מפגש עם האנימטורית טל לוטן, בו נראה איך עושים אנימציה. אנה ואלזה, מיקי ומיני, וואלאס וגרומיט – מה משותף לכולם ומה ייחודי לכל אחד מהם? האם אנימטור יחיד יכול לעשות לבד אנימציה או שחייבים אולפן גדול? נצפה בסרטים קצרים וגם בהדגמות חיות בתוכנות אנימציה. המפגש יקיף שלוש טכניקות: אנימציה קלאסית (מצוירת), אנימציה תלת ממדית (3D) ואנימציה בסטופ מושן (בובות).