סרט אנימה מרהיב המבוסס על סדרת מנגה מצליחה של טאיו מאטסומוטו (Blue Spring). בלאק (שחור) וווייט (לבן) הם שני ילדי רחוב פוחזים. בלאק הוא מגלומן שהכתיר עצמו גיבור, וווייט הוא הסייד-קיק החביב שמאחורי התדמית הדבילית שלו מסתתר ילד חכם מאוד. השניים יוצאים להציל את העיר שלהם, טרז’ר טאון, ממזימה של המאפיה להקים פארק שעשועים במרכז הישן.